Analyste Ingénierie patrimoniale

Au sein de Ramify, vous serez intégré à l’équipe d’ingénierie patrimoniale dirigée par Louis Fontan qui joue un rôle clé dans l’accompagnement de nos clients au sein de la division de conseil patrimonial (Client Portfolio Management). La division CPM intervient de la définition de la stratégie à la mise en œuvre des solutions patrimoniales, avec pour objectif d’instaurer une relation de confiance durable.

Détail du poste

Au quotidien, vous interviendrez en appui des équipes de la division Client Portfolio Management et serez un référent technique sur les sujets d’ingénierie patrimoniale. Vous accompagnerez les clients dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en apportant des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée.

Concrètement, vous serez amené à :

• Réaliser des audits patrimoniaux complets (situation civile, fiscale, juridique et financière) et restituer les conclusions dans des livrables clairs et pédagogiques pour les clients et les conseillers

• Rédiger des notes de recommandation juridiques ou fiscales et participer à la structuration du patrimoine de nos clients (assurance-vie, PER, holding, démembrement, etc.)

• Assurer une veille active sur les évolutions civiles, fiscales et jurisprudentielles, et en diffuser les impacts aux équipes CPM sous forme de notes ou de points d’actualité

• Appuyer les Client Portfolio Managers sur les questions techniques, participer à la préparation des rendez-vous complexes et aux échanges avec les partenaires (notaires et avocats fiscalistes)